网络小贷,九成以上是跨界

监管收紧 行业出清

超百家A股公司涉足小贷行业:三成持有“网贷”牌照 九成以上是跨界

商业模式瓶颈难破 网络小贷“好日子”到头

更多上市公司将终止参设小贷企业

随着网络小贷公司设立被叫停,A股公司的相关业务也再度受到市场关注。

监管一声令下,狂飙许久的网络小贷,已经一夜入冬。

受“网络小贷”新规的影响,步森股份、新国都21日公告终止参与设立网络小贷公司。中国证券报记者梳理发现,大股东背景为上市公司的网络小贷公司至少有99家,今年以来更有多家上市公司披露拟参与设立小贷公司。不难推测,未来将有更多上市公司宣布终止参与设立网络小额贷款企业。

《证券日报》记者结合同花顺数据等统计获知,A股总计有108家上市公司涉足小贷业务,其中30多家上市公司涉足的是互联网小额贷款业务。值得一提的是,在这些上市公司中,仅有3家公司为非银金融公司,其他均来自其他行业,有些上市公司更是不惜重金玩跨界。

短短几年时间发放接近250张牌照、上市公司蜂拥而入,网络小贷看起来一片红火。但在表面的红火背后,多数网络小贷公司处境不佳。

终止设立小贷公司

上市公司重金涉足

截至2017年9月底,全国小贷公司数量已比2015底减少300家。在这背后,是小贷行业资产年收益率下滑、不良贷款激增。

步森股份表示,11月21日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》。根据该文件指示,同时考虑到后续实缴出资可能带来的资金压力,公司拟终止参与设立网络小贷公司。

互联网小贷

根据公开披露数据,有些新三板挂牌的网络小贷公司,2017年前三季度净利润大幅下滑50%以上,一些上市公司入股的网络小贷,甚至还出现亏损。2016年,广东小贷行业平均资本回报率3.16%,比
2014年下降了40%以上,而最新的不良率则已逼近7%。

新国都公告称,为响应互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发的特急文件《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》,公司拟终止以自有资金5000万元出资设立全资子公司海南新国都小额贷款有限公司的事项。公司表示,截至11月22日,本次投资设立全资子公司事项未有实质进展。相关监管部门加强指导和管理,有利于构建更加完备有效的普惠金融体系。

自2008年银监会出台《关于小额贷款公司试点的指导意见》后,小贷公司全国遍地开花。结合同花顺数据,据《证券日报》记者不完全统计,A股总计有超100家上市公司涉足小贷业务,其中30家上市公司涉足互联网小额贷款业务。

随着监管的加强,包括网络小贷在内的整个小贷行业,未来将何去何从?“无论是传统小贷,还是网络小贷,过得好的都是有资源的。”多位业内人士表示,小贷行业要持续发展,必须与产业深度合作,并找到低成本的资金。

今年以来,盛讯达、仁和药业、民盛金科、恒顺众昇等公司纷纷公告拟投资小贷公司。以盛讯达为例,公司拟发起设立佛山市盛讯互联网小额贷款有限公司,持有其51%股份。盛讯达表示,设立盛讯小贷公司旨在打造服务于中小微企业与消费者的金融平台,提供低成本、快捷、实惠的金融服务,专注于解决公司上下游企业及其他高净值客户融资难、融资贵问题;同时,公司能够与上下游供应商形成更紧密的合作关系,发挥协同发展效应,形成产业链优势。

跨境通今年3月份发布公告称,董事会同意公司与山西青创小额贷款有限公司、山西省小额再贷款股份有限公司共同出资设立山西跨境通宝互联网小额贷款有限公司。小额贷款公司注册资本为2亿元,其中:公司以自有资金出资14000万元,占注册资本总额的70%。

多数网络小贷处境不佳

公开资料显示,目前网络小贷牌照242张。其中,完成工商注册的215张,获得地方金融办批复但尚未注册的6张,已经过了金融办公示期的21张;另有不少于60家企业拟发起设立网络小贷公司。业内人士表示,仍还未获得相关牌照的公司恐怕无缘网络小贷市场。目前,拥有上市公司背景的公司几乎占据网络小贷市场半壁江山。

跨境通表示,公司投资设立小额贷款公司,拟以供应商融资、消费分期等贷款为主要业务发展方向,在公司原有的资源积累的基础上开展互联网小贷业务,通过充分利用互联网小贷公司的优势做到激活供应商、深挖消费潜能的效果。通过互联网小贷产品的金融创新性反哺电商主业,并打开新的增长空间,实现公司的多元化发展同时可以拓宽公司的业务领域,增强盈利能力及提升公司的综合竞争力。

监管“跑步”进场之后,雨后春笋般出现的网络小贷,压力已经开始显现。11月23日,步森股份公告称,经公司管理层充分讨论,考虑到后续实缴出资可能带来的资金成本压力,拟终止参与设立网络小贷公司。在此之前,新国都也已披露,终止发起成立网络小贷公司。

据网贷之家研究中心不完全统计,截至2017年11月22日,在可获取股东情况的199家网络小贷公司中,99家为上市公司背景,由上市公司直接或间接入股,占样本总数的49.75%。其中,48家网络小贷公司由上市公司直接出资设立,占网络小贷公司总数的24.12%;51家网络小贷公司由上市公司间接入股设立,占网络小贷公司总数的25.63%。

实际上,上市公司投资互联网小额贷款公司均耗资不菲。据《证券日报》记者统计,多达13家上市公司拟向互联网小额贷款公司投入的资金超亿元。

在此之前的11月21日,监管下达通知,立即暂停批设新的小贷公司。11月23日上午,央行、银监会联合召开网络小额贷款清理整顿工作会议。根据行业第三方数据
,截至11月22日在可获取股东背景的199家网络小贷中,99家存在上市公司背景。

业绩分化明显

爱施德此前发布公告称,公司将使用自有资金10亿元投资设立九江市爱施德网络小额贷款有限公司,致力于搭建覆盖全方位的金融服务互联网融资平台,对企业及个人提供经营性及消费性贷款。

随着监管加强,可能将有更多上市公司终止发起成立网络小贷公司。而在此之前,网络小贷确实是各路资本追逐的对象。公开数据显示,截至11月6日,全国已有网络小贷牌照242张,比7月底增加89张,呈现出一派蓬勃发展的势头。

小贷公司的财务数据通常难以获取。但新三板汇集了不少小贷公司,通过其披露的财务数据可以了解小贷行业的经营情况。

祥源文化也公告称,拟出资19500万参与发起设立互联网小额贷款公司。本次投资完成后,祥源文化占互联网小贷公司注册资本65%,互联网小贷公司将纳入公司合并报表范围。

“网络小贷蓬勃发展是表面假象,只不过是牌照发得多、发得快而已。”小贷行业专家嵇少峰向第一财经分析,据其了解,目前已经拿到牌照的网络小贷公司,估计其中80%处境不佳。

统计数据显示,在披露三季报或三季度业绩快报的41家挂牌小贷公司中,28家营业收入同比减少,占比近七成。小贷公司业绩分化明显。

97%为跨界

这种情况在新三板挂牌、上市公司入股的网络小贷身上体现明显。公开数据显示,截至2017年9月底,新三板挂牌小贷公司中,6家获得网络小贷资质,其中部分公司营业收入、净利润均大幅下滑。

其中,嘉银金融营收和归属于挂牌公司股东的净利润分别为9.63亿元、2.22亿元,同比分别增长129.90%、977.20%;泰鑫小贷营收和归属于挂牌公司股东的净利润分别为1210.04万元、1515.24万元,同比分别增长3.39%、473.68%。

目前,A股总计有108家上市公司涉足小贷业务。其中,3家上市公司为非银金融公司。这意味着超过97%涉足小贷业务的上市公司均为跨界经营。

三季报数据显示,截至今年9月底,阳光小贷实现营业收入1692万元,同比减少1399万元,降幅高达45.26%;同期净利润835万元,同比减少956万元,降幅为53.4%。而在上年同期,其营业收入为3091万元,净利润1792万元。

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